Običajno postopek likvidacije sledi naslednjim korakom:
- Prejet vhodni račun se v vložišču zajame kot vhodna pošta in evidentira osnovne podatke, v primeru, da imamo opravka z e-računom, pa se podatki vnesejo samodejno.
Tako opremljen vhodni dokument se nato posreduje naslednjemu uporabniku v procesu, ki je o tem obveščen prek e-pošte in aplikacije.
- Sledi sinhronizacija z zalednim sistemom.
V zalednem sistemu se sistemsko kreira vhodni račun in prenesejo vsi evidenčni podatki.
- Ko se prične postopek likvidacije, se račun posreduje prvemu potrjevalcu.
Potrjevanje računov je možno vzporedno ali zaporedno, potrjevalec pa ima možnost spreminjanja oz. dodajanja evidenčnih podatkov, vnos komentarja ipd. V primeru potrditve se račun sistemsko prenese do naslednjega potrjevalca, v nasprotnem pa vrne do uporabnika, ki je sprožil proces likvidacije.
- Sledi zaključek in nadzor likvidacije:
ko vsi podpisniki podpišejo račun, nastopi prenos posodobljenih podatkov in statusa v zaledni sistem.
